離開青春之城後，蘇三和一個自稱「漂泊者」的旅人在黑色森林裡迷了路。
高大的喬木靜默地佇立於四周，等待他們辨識，但他們再也無法辨識。終於，闇夜降臨，他們失去了最後的線索。
回到剛剛經過的大岩石邊，他們生起了篝火。火光中，蘇三顯得有點驚懼，正為不明的前景而擔憂；漂泊者卻一臉安詳，甚至可以說是愉悅的。
「從前，黑森林裡有一個偉大的獵人，叫做格拉卡斯，他因為追捕一隻羚羊，而從懸崖上掉了下去，當場身亡。一艘冥船來接他前往另一個世界，也許是一時突來的渴望，格拉卡斯請求掌舵的幽靈船夫，掉頭重返他可愛的故鄉，結果他們在大海裡迷失了方向。」
漂泊者緩緩說著，蘇三靜靜聽著。
死後的格拉卡斯，因此而四處漂泊，幾乎遊遍了天涯海角，但就是無法前往另一個世界，也無法回到他可愛的故鄉。
他因四處漂泊而遇到很多人，經歷過很多事，大家都認為他這種永恆的迷失，是因為他犯了罪，導致上蒼對他的殘酷懲罰。
但在如是漂泊了兩百年後，當人家問起時，格拉卡斯卻說：「這不叫迷路，這是我的第二個人生。」
森林的高暗之處傳來各種不明鳥類的叫聲，有的尖銳，有的低悶。
漂泊者說：「如果不是迷失在這黑色的森林裡，我就不會和記憶中的格拉卡斯重逢，你也不會在梟鳥的叫聲中，以篝火取暖。但這是迷路嗎？」
蘇三說：「這不是迷路，而是一次難得的特殊經驗。」
漂泊者說：「其實，我非常羨慕格拉卡斯。我離開家鄉四處漂泊，已有三年的時間，別人也許會認為我是個迷途不知返的浪子。但什麼是正途？什麼是迷途？我只是不想走大家都在走的老路而已。對我來說，迷途就是新路，是開創嶄新人生的契機。」
蘇三覺得他跟這位漂泊者雖然只是萍水相逢，但卻已彷如至親的兄弟。他關心地問：「那你會繼續漂泊下去嗎？」
「啊，有一天，當我厭倦於航行，厭倦於飛翔時，也許我就會去尋找一個溫柔的港口，一個美麗的窩巢。」漂泊者說。
當晚，在篝火邊，他們睡得很熟。第二天一早，他們遇到一位獵人，在獵人的指引下，順利地走出森林。
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